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进军，但遭到喀喇汗王朝的袭击；以后又多次向他们发动”圣战“。当耶律大石的军队出现在喀喇汗王朝边境上时，他们便投入他的军队，使西辽军队的人数增加一倍。但耶律大石并没有率领军队向巴拉沙衮挺进，而是驻扎在边境上等时机。东部喀喇汗王朝阿赫马德汗死后，儿子伊卜拉欣继位。据《世界征服者传》记载，他是一个无能的人。葛逻禄人和康里人不再服从他，而且经常欺凌他，袭击他的部属和牲畜，进行抄掠。但他不能阻止他们或赶跑他们。他听说菊儿汗耶律大石率领大军就驻扎在边境上，便向他派出使臣，“把自己的软弱、康里人和哈刺鲁（葛逻禄）人的强大和奸诈告诉他，并请求他到他的都城（巴拉沙衮）去，以此他可以把他的整个版图置于他的统治下，从而使他自己摆脱这尘世的烦恼”耶律大石接到请求后，便率领大军浩浩荡荡地开进了巴拉沙衮。这一事件当发生在1134年初。耶律大石把伊卜拉欣汗降封为王，保存了东部喀喇汗王朝对喀什噶尔与和田地区的统治，作为附庸国；同时也派出军队对这些地区巡行。巴拉沙衮地区，是可耕可牧的”“善地”于是耶律大石决定建都巴拉沙衮（即虎思斡耳朵），改延庆三年为康国元年。他把沙黑纳（意为监督官）派往各地，康里人也服从了他的统治。
前面讲过，光复旧物，重建大辽帝国是耶律大石与其臣下最为向往的光荣事业。于是在兵不血刃而归并东部喀喇汗王朝的当年（1134年）三月，耶律大石以六院司大王萧斡里刺为兵马都元帅，敌刺部前同知枢密院事萧查刺阿不为副元帅，茶赤刺部秃鲁耶律燕山为都部署，护卫耶律铁哥为都监，率领七万骑兵东征大金国。出征部队举行誓师大会，以青牛白马祭天，树立旗帜。耶律大石对战士说：“我大辽自太祖、太宗艰难而成帝业，其后嗣君耽乐无厌，不恤国政，盗贼蜂起，天下土崩。朕率尔众，远至朔漠，期复大业，以光中兴。此非朕与尔世居之地！”他对元帅萧斡里刺说：“今汝其往，信赏必罚，与士卒同甘苦，择善水草立营，量敌而进，毋自取祸败也！”这些领军作战的原则是很重要的，是耶律大石军事经验的总结。但是东征部队行程万里，无所得，牛马多死，勒兵而还。耶律大石说：“皇天弗顺，数也！”西辽的这次东征，虽然半途勒兵而还，但已引起金朝的注意。金熙宗继位后，命粘罕征伐西辽。金军进入沙漠后，被西辽潜伏在沙漠的部队反复交攻，共三昼夜，胜负未分。但是金军粮草断绝，人马冻死很多。副将外家得本契丹人，得知父兄妻子都在西辽军中，率部下数千骑起事。金军内乱，在西辽军队的夹击下，粘罕大败而归。这一事件当在1135年或1136年。
?西辽王朝在西方的扩展取得了巨大的胜利，在东方也击退了金军的进犯，王朝的疆域进一步扩大和巩固。在经济上，根据穆斯林史籍的记载，西辽王朝对其归并的地域的城乡居民的所有权没有做任何改变，特别是耕地，仍归居民耕种，也就是说没有发生过历史上游牧民族征服者惯用的“毁耕为牧”的“圈地”。居民交很轻的税，每户纳一个狄纳尔。不久，百姓兴旺，牲畜肥壮。在政治上，西辽王朝对归属他的国王让他们继续统治本土，发给他们一块银牌做为归顺的标志；西辽政府满足于征收一小笔年贡和把一名沙黑纳派驻在那里。这些附庸国王一般都受到菊儿汗的礼遇。因此西辽王朝的整个社会安定，“军势日盛，锐气日倍”。
?1137年西辽王朝又开始了第二阶段的向外扩展。它首先进入费尔干纳谷地，在这里大概没有遇上什么抵抗；继续向西推进，到达忽毡。在这里遇上西部喀喇汗王朝马赫穆德汗的抵抗。两军交战，喀喇汗王朝军队被击溃，马赫穆德汗逃回首都撒马尔罕。“事件严重地震惊了它的居民，恐慌和沮丧加重，单等着早上或晚上灾难[的降临]。布哈拉和河中其他城的居民也是这样。”然而西辽军队却没有乘胜前进，而是停下来巩固他们新占领的阵地，等待更好的战机。1141年在河中地区又爆发了喀喇汗王朝与作为王朝军事力量的主要组成部分的葛逻禄人之间的经常性冲突。喀喇汗王朝马赫穆德汗向自己的宗主塞尔柱突厥人苏丹桑贾尔求援。在此之前，马赫穆德汗被西辽军队打败逃回撒马尔罕后，便向苏丹桑贾尔派出使臣求援，说穆斯林遇上了灾难，鼓动他保卫穆斯林。呼罗珊、西吉斯坦、伽兹纳，马赞兰德和古尔的国王们都带兵加入了苏丹的部队。桑贾尔集中了十万多骑兵，仅军事检阅就用了六个月的时间，于1141年7月渡过阿姆河。当他听到马赫穆德汗关于葛逻禄人的诉说后，便向葛逻禄人进攻。
?葛逻禄人也派人向菊儿汗耶律大石求援。耶律大石给桑贾尔写信，为葛逻禄说情，请他原谅他们。不可一世的桑贾尔不但没有接受说情，反而要耶律大石接受伊斯兰教，否则就要武力解决。耶律大石下令进军，他率领由突厥人、汉人和契丹人组成的军队在撒马尔罕以北的卡特万与敌相遇。耶律大石察看了地形，叫军队靠达尔加姆狭谷立营。他告诉将士们说：”彼军虽多而无谋，攻之，则首尾不救，我师必胜。“耶律大石派六院司大王萧斡里刺、招讨副使耶律松山等领兵二千五百攻桑贾尔军队的右翼，枢密副使萧查刺阿不，招讨使耶律术薛等领兵二千五百攻其左翼，自率其余部队攻其中军。桑贾尔军队的右翼是异密库马吉，左翼是西吉斯坦国王，中军由自己亲率，有经验的老兵殿后。
1141年9月9日会战。西吉斯坦国王最为勇敢，但西辽军队越战越猛，葛逻禄人发挥了重要作用，逼使桑贾尔军队逃跑。西辽军队追杀，桑贾尔走脱，但是他的妻子、两翼指挥官及著名伊斯兰法学家胡萨德·奥玛尔被俘。桑贾尔军队伤亡惨重，仅达尔加姆狭谷就装下了一万名死伤者，“僵尸数十里”，死亡总数达三万人。穆斯林史学家伊本·阿西尔说：“在伊斯兰教中没有比这更大的会战，在呼罗珊也没有比这更多的死亡。”塞尔往王朝苏丹桑贾尔带着喀喇汗王朝马赫穆德汗，仓皇逃奔忒耳迷（今乌兹别克斯坦之捷尔梅兹），渡过阿姆河，进入呼罗珊，从此塞尔柱王朝的势力退出河中地区。耶律大石释放了战俘，领兵进人撒马尔罕。它是河中地区最大的城，“回纥国最佳处”，“西辽名是城曰河中府”。耶律大石也没有消灭西部喀喇汗王朝，同对待东部喀喇汗王朝一样，让它继续统治河中地区。菊儿汗耶律大石封逃人呼罗珊的马赫穆德汗的弟弟伊卜拉欣为桃花石汗，并留下一名沙黑纳，监督其统治。耶律大石把西部喀喇汗王朝变为自己的附庸之后，便派大将额儿布思进军花刺子模国。额儿布思进入花刺子模后，大肆屠杀平民，洗劫村落，迫使花刺子模沙阿即思投降。阿即思向他表示愿效忠菊儿汗和交纳年贡三万金狄纳尔及其他贡品。缔结条约后，额儿布思从花刺子模撤军。
1141年卡特万会战后，西部喀喇汗王朝和花刺子模国进入西辽王朝的版图，西辽帝国的疆域至此基本稳定下来。帝国的疆域，分为王朝的直辖领地和附庸国、部的地面两部分。直辖领地为以巴拉沙衮为中心的锡尔河上游、伊塞克湖周围地区，其附庸国有高昌回鹘王国、东部喀喇汗王朝、西部喀喇汗王朝、花刺子模国；附庸部族主要有粘拔恩（乃蛮之异译）部、康里部、葛逻禄部。
?西辽王朝为辽朝的继续，所以西辽的官制基本上是沿用辽朝的官制。辽朝的官制是两部制：“官分南、北，以国制治契丹，以汉制待汉人”。“北面治宫帐、部族、属国之政；南面治汉人州县、租赋、军马之事”。《辽史》作者评论这种制度说：“国制简朴，汉制则沿名之风固存也”，“因俗而治，得其直矣！”实际上，这是辽朝统治者根据游牧民族和农业民族的不同特点，分别设置国家机构进行统治，即定居之农业民族接地区管理，设置州县，中央设南面朝官总理军政事务；游牧的畜牧民族，仍以其部族为行政单位，设官统治，中央设北面朝官总理部族军政事务。这种国家机构的两部制对于一切立国于游牧而征服了农业地区的政权都有普遍的使用价值，所以耶律大石沿用不废。
?辽朝的官制相当复杂。它首先分为“北面”和“南面”两大体系。
?“北面”官，主治游牧部族。其下分为：“朝官”（中央政府机关）、“御帐官”、“皇族帐官”、“诸帐官”、“宫官”、“部族官”、“坊场局冶牧厩等官”、“军官”、“边防官”、“行军官”、“属国官”；“南面”官主治农业居民，分官设职基本依据唐制，根据国情略有变通，有“朝官”、“宫官”、“五京官”、“方州官”、“军官”、“边防官”。
?辽朝的国家组织机构有三个明显的特点：
?（一）辽朝从初建时期即受到汉文化的影响，日后更加强烈。因此其官制不仅“南面”体系基本照搬唐朝的官制，“北面”体系也受到唐朝官制的影响，分工细密，许多官司虽用契丹名称，但其职能与唐朝的相同；有的则干脆用汉语名称。为适应游牧社会的实际情况和传统习惯，又保留了许多氏族社会末期和阶级社会初期的官司，所以辽朝的官制异常复杂而机构异常庞大。
?（二）“北面”体系中特别突出军事机构的职能，而“南面”体系中则着重于财政、治安的职司。这清楚地表明了辽朝国家机器的本质；以契丹和其他游牧部族组成军事机器，对外掠夺，镇压属国、属部；以农业居民作为剥削的主要对象--税赋的主要来源，并注意安定其社会秩序，以保证财赋来源的稳定。
?（三）有很大的一批官司是直接为皇室服务，供皇帝私人和皇室成员支配和享用。这正是游牧民族“把国家认为是整个汗族的财产”的传统观念的反映。
?西辽王朝在其直接领地上基本沿用辽朝的官制，而对附庸国则保存了其原有的国家机器，让它们继续发挥作用。