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还没有说完，只要蒋介石能放弃剿共，为了抗日大计，我们可以不咎既往，与他团结。但更要斗争，不斗争，就会被认为软弱可欺，联合也不可能。”
周副主席提出了联合蒋介石的前提条件。
“周先生，如果不能争取到蒋介石参加抗日，仅靠我们的力量，恐怕……”张学良坚持着，必须联合蒋介石共同抗日。
“张先生，联合蒋介石集团抗日这一问题，事关我们中共的方针政策，我个人不能擅自决定，不过，我愿意把你的意见带回去，提请我们的中央，郑重考虑决定后再作答复，你看可以吗？”
张学良提出的联合蒋介石共同抗日的事情，周副主席没做正面答复，蒋介石一日不放弃攘外必先安内的方针，就没有同他联合的必要，这是不可调和的。
见周副主席在这一点上很坚决，张学良沉默了一会，说道：“周先生，我等候你们的中央决定。”
“张先生，在事关民族生死存亡的时候，为了民族大计，为了抗日大计，我想，我们最终会求同存异，并肩作战，共同抗日的！”周副主席自信地说道。
“周先生，我期盼着这一天早日到来！”张学良说。
……
窗外细雨蒙蒙，室内灯火通明。
双方友好的会谈，一直进行到第二天凌晨时才结束。
最终，双方代表求同存异，既真诚，又坦率，最后形成如下八项共识：
（一）关于组织国防政府和抗日联军问题。
张学良同意这是中国当时的唯一出路，对于《八一宣言》中的十大政纲，则表示等加以研究后再提出意见。
（二）关于红军的集中问题。
张学良承诺，赞助红军集中河北；四方面军出甘肃，东北军可以让路；至于二、四方面军北上路线问题，因须经过民党中央军防区，张学良愿意从中帮助斡旋。
（三）东北军方面派出赴苏代表，取道欧洲前往；中共方面的代表由张学良负责保护，从新疆前往苏联。
（四）关于停止内战问题。张学良表示完全同意，并谓红军一旦与日军接触，则全国停战运动将更有力量。
（五）在张学良未公开表明抗日以前，不能不接受蒋介石命令进占苏区。为此，张准备以王以哲军入肤施，沿路筑堡，双方交通仍旧。如此一个月后，再看形势发展决定。
（六）关于通商问题。普通货可由红军设店自购，军用品由张学良代办，子弹可由张学良供给。
（七）双方互派代表常驻。
（八）张认为红军去河北恐不利，在山西亦难立足，不如经绥远较妥。但如红军决定出河北，张可通知万福麟部不加阻挠。
会谈相当成功。
周副主席出发时，中共中央早有指示，不要与张学良就对蒋介石的态度问题上进行争论，首先争取与张学良就一般合作问题达成谅解。
因此，能够与张学良在对蒋问题上采取这样的迂回妥协，双方达成八项共识，周副主席已经相当满意了。
谈判结束以后，周副主席一行离开肤施返回川口，于第二天回到瓦窑堡。
通过这次会谈，周副主席与张学良彼此之间都留下了非常深刻的印象。
周副主席与张学良会谈时，在通往日本的客轮上，冯晨和尾崎秀实两人，除了下下围棋，便是在一起交流中日文化。
通过一日来的交流，冯晨、尾崎秀实二人不仅增加了相互间的了解，而且两人的友谊又向前迈进了一步。
第二天上午，客船已经航行在日本海域。
客轮的308房间里，冯晨同尾崎秀实下了盘围棋，然后一同相约来到甲板上。
刚刚登上甲板，一个熟悉的背影，映入冯晨的眼帘。