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万人之上。而随他们一同降刘备的孟达也并非身处空位无所事事，在刘备成功夺得蜀地后，一直担任宜都太守。
建安二十四年，也就是关羽水淹七军，败走麦城的时候，孟达从秭归出兵占领房陵，后兵出上庸。
刘备不识孟达实力，只怕其难独当此重任，故派刘封自汉**兵与孟达合兵共谋上庸。
建安二十四年七月，上庸申耽不堪重压举众投降，并遣妻室宗族到成都为质。至此，刘备将汉中、上庸、荆州连成一片，互为呼应，声势达到巅峰。
刘备表面上光鲜亮丽，两线战场捷报频传，让刘备大为自信，根本没想到关羽会在短短月余便迅速败亡，甚至对新取的上庸没有继续增兵，只是保持了刘封、孟达的本部人马，以及申氏兄弟的上庸旧部。
而更可怕的是，刘封、孟达虽然占领了上庸，但刘备集团对上庸太守的任命书却一直未下。虽然刘封是刘备义子，地位高贵，但这并不能成为他是上庸一把手的理由。如果没有刘备的任免，别说申氏兄弟不会服气，就是孟达也不会服气的。故而，三军表面虽然一团和气，但实则暗流涌动，各受节制，互为掣肘。
正在三方在上庸斗智斗勇争权夺利的重要关节，紧凑的马蹄声打破了上庸城的宁静，同时也打破了三方势力的平衡。
“荆州急报！荆州急报！”
一名风尘仆仆的将校跨一匹马风一般冲入上庸。
上庸并非一线战场，守卫并不森严，守城兵士阻拦不及，竟让他直接冲入城内。城门守将见状大惊，急令手下追去。
恰巧这日刘封巡城，正听到那人高喊：
“荆州急报！”
刘封寻声望去，不由一愣：这人不是关羽驾下的廖化吗？
刘封见得此人，不由心下狐疑，廖化官阶不低，什么情况会由他亲自前来送信？刘封意识到事情的严重，喝退追兵，这才跨马赶上廖化。
刘封见廖化满面风霜，一脸疲惫，不由奇道：
“关二叔水淹七军，威震华夏，一时风头无二，怎的廖将军这般急切来我上庸？”
廖化认得刘封，眼泪险些没落下来：
“大公子！您可要救救咱们二爷呀！东吴偷袭荆州，与曹军两厢夹击，二爷兵败被困麦城，已是穷途末路。蜀地遥遥千里，只怕来不及搬救兵，故特命某来上庸求救，还望大公子速起上庸之兵，救救二爷。”
刘封闻言大惊，他虽早听说荆州有变，但没想到事情竟已坏到如此境地。只是，刘封深知上庸城形势复杂，并非想像中那么简单，想到情况紧急，不由道：
“廖将军莫急！待我与孟达商议后再做定夺！”
廖化本以为以刘封与关羽的关系，再加上他的性情会马上披褂出兵，不想以刘封的地位，竟还要与孟达一个降将商量，不由得心底一沉。