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苏联难民，但双方对难民的构成产生了分歧，莫洛托夫只想交出老弱病残，无法创造生产价值的人，而里宾特洛普只想要俄罗斯解放军官兵的近亲属，同时前期苏联当局故意“释放”的将近200万人口需要对等折算；
第二是俄罗斯解放军问题：双方同意给予俄罗斯解放军政治实体地位，但莫洛托夫提出，要求弗拉索夫及其组织改名孟什维克，或者干脆叫俄国国家社会主义民主党也行，他们建立的国家与布尔什维克控制的国家一起组织起来形成邦联，统称苏联，由布尔什维克担任最高领袖，但内部实现全体自治，互不干涉，平等对待。里宾特洛普对这个提议感到吃惊，他不明白居然还有这样的事，考虑一下之后觉得这不是他能答应的要求，便推脱需要先行报告柏林；
第三是国境线分割问题：莫洛托夫原则上准备把列宁格勒让出来，但列宁格勒里面的人口必须先行迁移，除此之外，他既不同意现有军事分界线后退500公里，也不同意目前中亚地区的分界线计算在内。根据布尔什维克的要求，后退最多150公里，而且俄罗斯解放军也不能占领，德国可以派兵驻扎，以15年为限，15年以后由民众自决加入哪一个联邦。里宾特洛普对此表示反对，提出的反建议是，后退距离可以减少为300公里，但中亚5国必须按照民族自决的原则独立并接受德国保护。
第四是赔偿问题：莫洛托夫表示苏维埃现在赔偿不出什么东西来，顶多可以移交一些古董、油画和军队装备来，但承诺可以发行国债分年以实物（矿产品）偿付，也可以给与德国免费开发权。里宾特洛普对于开发权没什么兴趣，但对于赔偿问题认为可以再谈。
除了这几个原则与核心问题外，双方很明智地没有谈惩办祸首、改组政府等屈辱性却没有实质意义的条件，而且就很多重大问题达成了一致。
比如各东方国家独立问题，布尔什维克予以全部承认，但要求履行退出联盟手续；
又比如红军与俄罗斯解放军的兵力分配问题，双方大体维持4:1的比例，即红军300万，俄罗斯解放军75万；
再比如俘虏交换原则，轴心战俘无条件全部遣返，红军战俘在“自愿”基础上予以遣返。
德国表示，同意苏联在蒙古、阿富汗、印度北部扩张，如果红军愿意派兵去非洲与英国交战，也可以考虑分配一块殖民地，莫洛托夫对此不置可否。
但唯一卡壳的问题在于关于停火契机与时间，双方在此截然对立：
里宾特洛普提出，只有苏联签署和平条约，交付列宁格勒并赞同东方各国独立后，双方才能正式停火；
莫洛托夫强调，双方应该就地停火再签署和平条约，苏联可先将列宁格勒交付德军。
这个事先没料到的插曲反而造成了谈判继续深入下去的麻烦。(未完待续。)