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。辽兴宗还迷信佛教，穷途奢极。辽兴宗曾与其弟耶律宗元赌博，一连输了几个城池。他对自己的弟弟耶律宗元非常感激，一次酒醉时答应百年之后传位给耶律宗元。其子耶律洪基（即为后来的辽道宗），也未曾封为皇太子，只封为天下兵马大元帅而已。这种下了辽道宗继位后，耶律宗元父子企图谋夺帝位的恶果[27]?。
宋夏战争后北宋内外交困之际，使得辽朝趁机侵宋。在征求张俭的意见后，一面派其弟耶律宗元和萧惠在边境制造欲攻宋的声势，一面派萧特末（汉名萧英）和刘六符于1042年正月去宋朝索要瓦桥关南十县地。宋朝派富弼与辽方使节谈判，此即重熙增币。双方于九月达成协议，在澶渊之盟规定赠辽岁币基础中，再增加增岁币银十万两、绢十万匹以了结这次索地之争。辽兴宗还再次使宋争得一个“纳”字，即岁币是宋方纳给辽方的，不是赠送的。宋仁宗也委曲求全予以应允，而条件是辽朝须约束西夏与宋和谈。因此，在辽宋和好之后，辽夏关系恶化并发生战争。辽兴宗两次亲征西夏，均遭失败，而西夏最后愿意向辽朝称臣进贡[27]?。
辽道宗继位后，1063年七月耶律宗元听从儿子的劝说，发动叛乱，自立为帝，不久被辽道宗所平，耶律宗元自尽，史称滦河之乱。辽道宗在位期间，辽政治腐败，国势逐渐衰落。道宗并没有进行改革图新，而且本人也腐朽奢侈，这时地主官僚急剧兼并土地，百姓痛苦不堪，怨声载道。辽道宗重用耶律乙辛等奸佞，自己不理朝政，并听信耶律乙辛的谗言，相信皇后萧观音与伶官赵惟一通奸而赐死皇后。而同时耶律乙辛为防太子登基对自己不利，故陷害皇太子耶律濬，并将其杀害，史称十香词冤案。后来，一位姓李的妇女向辽道宗进“挟谷歌”辽道宗才把皇太子的儿女接进宫。
1079年七月，耶律乙辛乘辽道宗游猎的时候意图谋害皇孙耶律延禧，辽道宗接纳大臣的劝谏，命皇孙一同秋猎，才化解耶律乙辛的阴谋。大康九年，辽道宗追封故太子为昭怀太子，以天子礼改葬。同年十月，耶律乙辛企图带私藏武器到宋朝避难，事败被诛。1101年正月，辽道宗去世，皇孙耶律延禧继位，即天祚帝。当时西夏夏崇宗因受到北宋攻击一再向辽求援，并求天祚帝女尚公主为妻。最后天祚帝于1105年将一个族女耶律南仙提升为公主嫁给夏崇宗，并派使者赴宋，劝北宋对西夏和谈[28]?。
走向灭亡
1112年二月十日天祚帝赴春州（故址在今内蒙突泉县突泉镇西北约60公里的宝石镇境内），召集附近女真族的酋长来朝，宴席中醉酒后令诸位酋长为他跳舞，只有完颜阿骨打不肯。天祚帝不以为意，但从此完颜阿骨打与辽朝之间不和。九月，完颜阿骨打不再奉诏，并开始对其他不服从他的女真部落用兵。1114年春，完颜阿骨打正式起兵反辽。一开始天祚帝并未将完颜阿骨打当作一个重大威胁，但是所有他派去镇压完颜阿骨打的军队全部战败。1115年天祚帝为了解决女真的威胁，下令亲征，但是辽军到处被女真军击败。与此同时辽朝国内也发生叛乱，耶律章奴在辽上京叛乱，虽然这场叛乱很快就被平定，但是分裂了辽朝内部。此后位于原渤海国的东京也发生高永昌叛乱自立。这场叛乱一直到1116年四月才被平定。五月女真借机占领了辽东京和沈州。1117年女真攻春州，辽军不战自败。这年完颜阿骨打自称皇帝，建立金朝，改元收国[28]?。
1120年金军攻克辽上京，守将萧挞不也投降，到1121年辽朝已经失去一半的领土。而内部又发生因为皇位继承问题而爆发的内乱，最后天祚帝杀他的长子耶律敖鲁斡而结束，但是这使得更多的辽兵投降金朝。1122年正月，金军攻克辽中京，天祚帝被金兵所迫，流亡夹山[28]?。
由于位于辽南京的耶律大石与李处温等人不知天祚帝去向，他们拥立耶律淳为帝，即天锡帝，史称北辽。天锡帝降天祚帝为湘阴王，并遣大使奉表于金朝，乞为附庸。可是事未完成，他就病死，妻辽德妃称制，改年号为德兴。此时辽臣李处温父子觉得前景不妙，打算向南私通北宋的童贯，欲劫持辽德妃纳土于宋。向北私通金人，作金的内应。后她发现他们罪行而赐死之。当年十一月，辽德妃五次上表给金朝，只要允许立耶律定为辽帝，其他条件均答应。金人不许，她只好派兵死守居庸关，十一月居庸关失守，十二月辽南京被攻破。辽德妃带着随从的官员投靠天祚帝，天祚帝诛杀她[27]?。
1123年正月，在上京的回离保（萧干）叛金，八月平定。1124年，天祚帝已经失去了辽朝的大部分土地，他自己退出漠外，他的儿子和家属大多数被杀或被俘，虽然他还打算收复首府燕州和云州，但是实际上已经没有多少希望了。保大五年二月二十日（1125年3月26日），辽天祚帝在应州被为金人完颜娄室等所俘，八月被解送金上京（今黑龙江省阿城区白城子），被金太宗降为海滨王。1128年，天祚帝病故，遗臣萧术者对故主行人臣之礼。辽朝共历时210年（包含契丹国时期），历经9位帝王[28]?。
余部续国
此后，辽朝贵族耶律大石在西北召集残部，控制了蒙古高原和新疆东部一带。1130年，由于受到金兵的压迫，耶律大石决定放弃蒙古高原，率部西征。1132年，耶律大石在叶迷立（今新疆额敏）称帝，史称西辽（西方称为黑契丹或哈剌契丹），首都虎思斡鲁朵[27]?。西辽曾一度扩张到中亚，成为中亚强国。1143年，在耶律大石死后，西辽经历萧塔不烟、耶律夷列、耶律普速完、耶律直鲁古与屈出律的统治。最后1218年被成吉思汗的蒙古军队灭亡，立国凡87年[28]?。
1212年，辽朝宗室耶律留哥在隆安（今吉林省农安县）、韩州（吉林省梨树县）一带起军反抗金朝。隔年三月，耶律留哥称王，国号辽，史称东辽。1216年初，耶律留哥之弟耶律厮不叛变，在澄州称帝，史称后辽。耶律厮不不久被部下所杀，众推耶律乞奴为监国。同年秋，木华黎率蒙古军东下，耶律乞奴等不敌，率九万契丹族越过鸭绿江进入高丽境内。不久契丹诸贵族自相残杀，后辽最后于1220年灭亡。耶律留哥建国后依然归附蒙古帝国，成为其藩属，1270年元世祖撤藩，东辽正式灭亡。
疆域编辑
领土范围
辽朝全盛时，疆域东北至今库页岛，北至蒙古国中部的色楞格河、石勒喀河一带，西到阿尔泰山，南部至今天津市的海河、河北省霸县、山西省雁门关一线与北宋交界，与当时统治中原的宋朝相对峙，形成南北朝对峙之势。[28]?
辽朝初期的疆域在今辽河流域上游一带，在辽太祖及辽太宗时期不断对外扩张，辽太祖时征服奚（今河北北部）、乌古、黑车子室韦（今内蒙古东部呼伦湖东南）、鞑靼、回鹘与渤海国。938年辽太宗时取得燕云十六州，并一度占有中原。1005年辽圣宗与北宋签定澶渊之盟，最后确定了与宋的边界。
行政区划
辽国的体系大体上是道、府（州）、县三级。共有5京、6府，156州、军、城，309县（根据《辽史·地理志》。
辽朝如同宋朝，也有五京制度，主要是为控制因战争获的土地而设置的，或是因为争夺一地而设置的前进基地。
道
辽分5个道，每个道有一个政治中心，称为京，并以京的名称来命名道。
上京道治上京临潢府（今内蒙古巴林左旗东南波罗城），辖以西拉木伦河流域为中心的契丹本土。
中京道治中京大定府（今内蒙古宁城西大明城），辖原奚族本土。道
辽分5个道，每个道有一个政治中心，称为京，并以京的名称来命名道。
上京道治上京临潢府（今内蒙古巴林左旗东南波罗城），辖以西拉木伦河流域为中心的契丹本土。
中京道治中京大定府（今内蒙古宁城西大明城），辖原奚族本土。
东京道治东京辽阳府（今辽宁省辽阳市），辖原东丹国地区。
南京道治南京析津府（今北京市西南），辖今海河、大清河以北，及长城以南、河北、北京、天津部分地域。
西京道治西京大同府（今山西省大同），辖今山西和内蒙古交界处。
五京中，只有上京是首都，其他均是陪都。然而辽中京至澶渊之盟后，其政治作用加强，地位直逼上京的首都地位。
1007年辽圣宗建中京大定府，自临潢迁都于此。1044年辽兴宗升云州为西京大同府。
道下设府、州、军、城4种政区，为同一级别。
府
（1）京府：临潢府、大定府、辽阳府、析津府、大同府。
（2）率宾府、定理府、铁利府、安定府、长岭府、镇海府、兴中府（1041年升霸州置，今辽宁朝阳），这7府的地位比京府略低。
州
分等，从高依次为：节度州、观察州、防御州、刺史州。
县
辽国还设有与县同级的州、军、城。
而头下军州是辽朝一种特殊建置。契丹贵族将所俘掠的人口，建立州、军安置，督迫其为主人劳作。辽诸王、外戚、大臣所领有的头下军州可建城郭，其余只能有自己的头下寨堡。头下军州多设在潢河流域契丹住地。俘户主要是河北、山西的汉人和东北地区的渤海人。头下州县名称，常采用俘户原籍州县名称，如俘卫州民，建卫州；俘三河县民，建三河县；俘密云民，建密云县等。头下军州的制度到辽圣宗时期逐渐废除[28]?。
政治编辑
五京制度
辽朝先后形成五京制度。五京为上京临潢府（今内蒙古巴林左旗林东镇）、中京大定府（今内蒙古赤峰市宁城县）、东京辽阳府（今辽宁省辽阳市）、南京析津府（北京市）、西京大同府（今山西省大同市）。五京中，只有上京是首都，其他均是陪都。至辽宋澶渊之盟后的极盛期，中京政治作用虽然加强，但仍没有改变上京首都的地位。
辽由北方游牧民族所建。其转徙不定、车马为家的游牧生活决定了皇帝的巡狩制，其政治中心不在首都，而在捺钵（契丹语“行在所”、“行宫”的音译）一切重大政治问题均在捺钵随时决定，是处理政务的行政中心。因气候、自然条件的制约，四时各有捺钵之地。
一国两制
辽南京
为了统治当地汉族，辽太宗采取“因俗而治”的统治方式，实行分治汉人和契丹人、南北两面官的两院制。并且改幽州为南京、云州为西京。
辽设南面官和北面官双轨官制，以“本族之制治契丹，以汉制待汉人”。北面官治宫帐、部族、属国之政，南面官治汉人州县、租赋、军马之事，因俗而治。大部分官名及职掌沿袭唐制，并参照五代和宋朝的官制。官有实授、遥授之分。职事官与散官及阶、勋、宪衔、封爵、食邑户数等配套。辽代官名多有契丹语官名，如林牙即翰林，惕隐掌管皇族政教，夷离毕掌管刑狱，乙里免为诰命夫人，等等。
辽世宗任用贤臣耶律屋质，进行一系列改革，将辽太宗时的南面官和北面官合并，成立南北枢密院，废南、北大王。后来南北枢密院合并，形成一个枢密院。辽世宗的改革使辽朝从部落联盟形式进入中央集权的时代。
辽朝的法律，因俗而治，各地使用不同法律。早期有民族歧视，至圣宗时契丹人法也用汉律来断。这反映汉人地位的提升。一般来讲辽代刑罚较重，而且皇帝往往随意杀人，无法无天，穆宗尤甚。
捺钵制度
契丹人
捺钵，汉语译为“行营”、“行在”、“营盘”。辽朝虽先后以辽上京和辽中京作为首都，但是其政治核心不在首都，而在捺钵（契丹语“行在所”、“行宫”的音译）。这是因为辽朝的主要民族契丹族为游牧民族。由于契丹族转徙不定、车马为家的特性，决定了皇帝的巡狩制。一切重大政治问题均在捺钵随时决定，是处理政务的行政中心。每年又“四时巡守”，“四时各有行在之所，谓之捺钵”。皇帝在游猎地区设的行帐，以区别于皇都的宫帐。因气候、自然条件的制约，四时各有捺钵之地[28]?。
辽太宗时，取燕云十六州后，其国土包括长城以南的广大地区，为保持契丹族的骑射善战传统的经济生活，仍然过着“转徙随时，车马为家”的生活。正如《辽史》中记载的“辽国尽有大漠，浸包长城之境，因宜为治，秋冬违寒，春夏避暑，随水草就畋渔，岁以为常”，四时各有行在之所，在这种特殊经济、政治、文化背景下，在契丹的管理体制上，逐渐形成了一套县有鲜明游牧契丹民族独特特点的四时捺钵制度。契丹皇帝四时巡行的宫帐（也称牙帐），即春捺钵、夏捺钵、秋捺钵、冬捺钵[28]?。
军事编辑
辽代武士
其兵制中斡鲁朵中的宫卫骑军兵甲，教练完习，简选天下之精锐，聚之腹心之中，既担任保卫任务，又出兵打仗。另外还有部族兵、汉军、渤海军等。契丹是游牧民族，善于骑射，平时放牧渔猎，既是生产经济活动，也是军事练习。有战争很快即可集合成军。
辽朝的军队，平时约在二十万至三十万左右，而契丹部族全民皆兵，辽所能动员的兵力在总人口当中，比例很高，为164万2800人[34]?。由于保留着原始部族的痕迹，并处于由奴隶制向封建制迅速转化的历史阶段，军事制度初期多与本民族社会制度合为一体，进入长城以南地区后，既保有本民族特色，又逐步接受汉族影响，具有民族融合的特点。
辽朝皇帝亲掌最高兵权。下设北﹑南枢密院。北枢密院为最高军事行政机构，一般由契丹人主管﹔南枢密院亦称汉人枢密院，掌汉人兵马之政，因而出现一个朝廷两种军事体制并存的局面[28]?。
辽军大体分为宫帐军﹑部族军﹑京州军和属****。宫帐军，征集直属皇帝的着帐户壮丁组成，是契丹族亲军，供宿卫和征战，“以行营为宫，选诸部豪健千人，置腹心部[34]?”。部族军，主要由契丹以外的部族壮丁组成，供守卫四边。以上两种部队是辽军的主力。京州军，亦称五州乡军，征集五京道各州县的汉族﹑渤海族等的壮丁组成。属****，由臣属国壮丁组成。后两种部队为辅助兵力[28]?。辽初，贵族男子人人服兵役，年龄在15～50岁之间的列籍正军，兵器﹑战马自备[35]?。“正军一名，马三匹，打草谷﹑守营铺家丁各一人”，“人马不给粮草，日遣打草谷骑四出抄掠以供之”（《辽史·兵卫》）。后来，“沿边各置屯田戍兵，易田积谷以给军饷。”（《辽史·食货》）辽军以骑兵为主，主要武器是弓箭和刀枪。后期从宋朝传入抛石机式的火炮，编有炮手军[28]?。