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吕布见陈宫如此说了，便下令撤军，兵退雍州。
韩遂见吕布率大军而来，又气又怕，以为吕布拿不了西凉，就来拿他的雍州。
谁知，吕布对他说：“西凉既然攻不下，我就实现我的诺言，与你联手攻打张鲁，继而南下西川。”
韩遂担心道：“但马腾不除，始终是腹背大患，我们进攻张鲁怎么打得安心？”
吕布笑道：“咱们打不进西凉，不代表马腾敢出来打咱们，我们让高顺率一支部队监视西凉的，你放心和我去打汉中吧。”
攻取汉中，继而打下西川，是韩遂向往的目标，也是当初答应与吕布合作的主要原因，吕布如今大军南下，他岂有不同意的道理？
于是，韩遂让吕布的大军屯扎城外，同时他也下令召集部队，准备与吕布联手进攻张鲁。
………………
江淮的战事正在如火如荼进行，袁术丢失了大片地盘，兵力也在削减，各在守军不断告急，连淮南已遭到曹操的进攻，袁术无力应对这些战况，如今龟缩在寿春叫天不应，叫地不灵，
袁术天天在寿春喝酒作乐，过得一天是一天，准备混吃等死。
派出去寻外援的使者回来了，袁绍和吕布的答复均让袁术绝望到了底。
袁绍回复给袁术的是，如果江淮守不住，可以北上投靠他，他会看在一场亲戚的份上，收留袁术。
而吕布更没节操，说他那边战火频繁，西凉和宛城战事吃紧，甚至连洛阳都遭遇攻击，无法出兵相助。
气得袁术大骂：“吕布这个无耻之徒，当初拿了朕的好事，什么事都答应下来。如今朕需要他出兵，这货居然推三推四，真是后悔与他结盟，白白浪费了我的钱粮。”
纪灵说：“吕布一向信不过，不要指望他了。”
袁术叹了一口气说：“如今只好死守寿春，与曹操和刘备打消耗战了。”
纪灵说：“一旦敌人四面围城，咱们也是守不了多久，主公还是早作打算，实在不行就投靠袁绍吧。”
袁术说道：“希望张勋能守住淮南，只要淮南不失，我的希望就大大的。”
纪灵说：“不如我率一支部队去支援张勋，在淮南击败曹操。”
袁术不肯：“听说刘备的大军正向寿春进发，徐州的曹仁也领兵到了寿春外围，我怎么能抽调寿春的兵马去救淮南呢？”
纪灵说：“寿春的兵马十几万，足够应付刘备和曹仁，我只要带三万人马去淮南，与张勋内外夹攻曹操，曹操必败无疑。”
袁术左思右想，还是不肯从调兵力去救淮南，只是派人去通知张勋，最好能够死守到底，如果守不住就领军回去守寿春。
可张勋在淮南被曹操攻得很急，正日夜盼望寿春的援兵呢，当他知道袁术不会抽调寿春的兵马支援，立马放弃淮南，率领部队杀出城，直奔寿春而去。
张勋火燎火急奔向寿春，没注意派出前锋探路，结果中了刘备的埋伏，被打了个措手不及，
见到自己的部队被打得溃不成军，五名虎将正在率兵纵横，张勋急忙下令后撤，准备绕道回寿春。