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勒里法国议长布莱恩斥责艾米莉亚：\"这可不是郊游啊？\"
\"我知道啦！呸～\"艾米莉亚对布莱恩吐了舌头，做了一个厌恶的手势。
——怎么会有这样的女孩子成为魔法军团的副团长啊……
刚刮过头的布莱恩手抚头顶，心中抱怨。
达玛王国的首相特里斯坦正在颤抖。因为今天，达玛王国将联手帝国对弗鲁特贝尔王国发动重大打击，这一消息将向全世界宣布。
不论这个行动成功与否，达玛王国都将不得不向瓦勒里法国和弗鲁特贝尔王国宣战。
这种紧张和压力正压在特里斯坦身上。本来应该表现得若无其事才对，但身在即将成为敌国的王都这样的中心地带——如果还在达玛王国就不同了——实在是难以忍受。
就在这时，一个清纯而美丽的声音向特里斯坦发出邀请：\"请这边～走这里。\"
拥有粉红色头发，白皙皮肤和灵动双眼的露娜·埃克斯特利亚向他说话。特里斯坦回过神来，挺直背脊。他拼命伪装，以免行动被看穿。
\"哦，哦哦！多么美丽的女士啊！\"
露娜带着困惑的表情将达玛王国的首相以及宫廷魔导士阿娜斯塔西娅、骑士团长巴尔巴多斯引向特别的观众席。特里斯坦偷看到阿娜斯塔西娅向露娜投来了恶狠狠的眼神。
——求你了，别做出什么让人怀疑的行为……
这个观众席位于高处，不仅可以俯瞰即将展开激战的环形擂台，也可以一览全场景。这壮观的景象竟让特里斯坦暂时忘记了行动的事情，让他觉得来这里真是太好了。
正当特里斯坦要坐下时，从观众席后面传来了一道极具武士风范的低沉声音：\"这不是巴尔巴多斯大人吗？\"
弗鲁特贝尔王国的战士长伊祖那似乎是来负责保护各国来宾的安全。
\"伊祖那大人一切安好吗？\"
战士们互相问候。特里斯坦不经意间与伊祖那对视，却急忙移开眼神。伊祖那面色不变，走向特里斯坦面前。
\"首相大人，这次能来访大感荣幸。\"伊祖那迅速伸出手来示意要握手。特里斯坦在控制颤抖的手时，接过了伊祖那的手：\"……警卫方面，请多指教。\"
伊祖那点头，用锐利的眼神注视特里斯坦。特里斯坦只好低下头。伊祖那没有说话，便离开了观众席。
看到这一切的达玛王国的宫廷魔导士阿娜斯塔西娅问道：\"发生什么了吗？离开国家以来，您的情绪就很奇怪……是不是感到紧张？\"
阿娜斯塔西娅和巴尔巴多斯对即将发生的行动一无所知。更何况，他们对即将代表达玛王国的魔法学校出赛的帝国怪物们也全然不知。
\"……紧张？兽人国正处在重建之中，但已经开始意识到帝国的威胁。尽管弗鲁特贝尔没有成为盟友，我们仍然成功维持了和兽人国的友好关系。最近，圣王国发生了枢机卿遭暗杀和宫殿损毁的事件，虽无正式声明，但有传言是帝国搞的鬼。再有三天，就是弗鲁特贝尔与帝国的战争……无论胜败，都提供了我们和瓦勒里结盟的好借口……而这大会上我们的表现，正是这第一步，懂了吗？\"