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懒腰，上条当麻用迷蒙的眼睛看着清晨的大海。
在旅馆的外面，直接看到的居民区和大海，有种不可思议的安详感，也让上条当麻那有些紧张的心情暂时舒缓了下来。
“当麻！……当麻！……”
“嗯？”
有些迷糊，看不清面孔，但是那向着这边而来的三人，一边挥着手好像一边叫喊着自己，恐怕就是记忆中并不存在的父母和表妹了。
但是……
“啪！啪！”上条用力给自己的脸来了两下，眼前所看到的景象让他以为自己还在做梦。
脸上传来的剧痛感让上条知道现在是现实世界，这样的话……
“我必须是在做梦啊！……”认真看清了的上条当麻，毫不犹豫的选择了逃避现实。
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上条当麻觉得，自己一直都是不幸的。而现在，他越发确定了这一点。
由于以0无能力者的身份，击败了最强的5——一方通行，而被全学园都市的能力者们盯上的上条当麻，被学园都市的高层以一种近乎流放的方式，丢到了一个淡季海边小镇，同行的还有不知道哪里搞来学园都市身份的茵蒂克丝。
不过，这仅仅是不幸的开始罢了——“这到底是怎么一回事啊！……”上条忍不住大叫起来——“到底是怎么一回事啊！怎么大家好像都没有发现自己的样子改变了？！”
不知道什么原因，从早上起来开始，到现在为止，上条当麻见到的所有人，都非常的奇怪——来看自己的的父母表妹一行，表妹变成了那个放电国中妹的样子，而自己的母亲则变成了茵蒂克丝的模样。
同样的，小旅店的女老板变成了御坂妹妹，男老板是那个有些臭屁的红毛史提尔；新闻里的主持人变成了青蛙脸医生，记者是自己熟悉的班主任月咏小萌，美利坚的总统甚至是那个喜欢殴打自己的风纪委员白井黑子……
这已经超乎恶作剧的程度了啊……上条当麻不幸地想。
还没等上条当麻认真思考出什么结论，在通往旅馆楼梯的路上，他又遇到了一个穿着诡异的女人——红色的外袍，里面却是一身奇怪的拘束服，身上挂满了拷打用的刑具，比如铁锤、锯子、螺丝刀等等……
虽然普通人应该只会觉得她有些奇怪，但是上条当麻却能够‘看’到不同的地方。
从那个女人奇怪的气质上，上条当麻就可以知道——她是魔法师！
并没有什么切确的依据，但是上条当麻却像是可以从数百人中找出毒枭的猎犬一样，能够明确地分辨出魔法师。
然后，还没等他反应过来，一把锯齿一般的刀就已经架到了他的脖子上——“问题一，你是施术者吗？”冷漠的声音包含着的，是上条当麻如果没有给出明确答复的话，就杀死他的意思。
“…………”突如其来的变故让上条僵住了。
“重复问题一，施术者是你吗？”这个古怪的女人看到上条没有给出回应，又用奇怪的说话方式重复了一遍。
上条当麻完全不知道该怎么回答，他也仅仅能感觉到，似乎所有人的外表和内在都替换了一样，但本人却无法察觉。不过，高处传来的声音，让他暂时得以解脱——
“请等一下！认定那个少年就是施术者的话，太过于轻率了。”
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