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为感动，赦免姚弼之后，却也坚定了不再更换太子的想法，对群臣说道，“姚泓天性善良平和、不会胡乱猜忌，他一定能和睦群臣，保护好弟弟们。”
这一年十月，姚兴将女儿西平公主送往平城，但她嫁的已不是拓跋珪，而是拓跋珪之子拓跋嗣，两国借机结盟。
当初，刘牢之在英雄迟暮时选择了自挂东南枝之后，范二大喜过望，以皇帝的名义大赦天下。
刘牢之的旧将刘袭、刘袭的兄长冀州刺史刘轨、以及宗室司马休之、刘敬宣、高雅之，还有将军袁虔之、刘寿、高常庆、郭恭等人，先到广陵，再逃到山阳，数十人一起打算投奔北魏。
拓跋珪听说司马休之等人要来投奔，心中大喜。
可到了陈留一带时，司马休之却听说了北方名士崔逞被诛杀之事，心中不免担犹起来。经过一番商议之后，刘轨、司马休之、刘敬宣一拨人奔南燕；袁虔之、刘寿、高长庆、郭恭等人则奔向后秦。
之后，拓跋珪责怪司马休之不来，派人去兖州求访，遇上了他的随从者，问其缘故，回答说，“魏朝威声远被，是以休之等咸欲归附；既而闻崔逞被杀，故奔二国。”
使者返报，拓跋圭深深懊悔自己逼杀了崔逞，从此以后，读书人即使有什么过错，也能得到宽容和优待。
此事对拓跋圭刺激很大，他也意识到，北魏若想赢得人心成为强国，决不能再走以前的老路了，他也从此下定决心催促鲜卑文明加速封建化。
在急剧变化中，拓跋圭与鲜卑贵族的关系也日益紧张起来。
为了维护封建统治，就必须保证君权高于一切，拓跋圭意识到最可能威胁到皇位的并不是汉人，而是鲜卑贵族，于是设立候官，以刺探臣下的活动。
所谓候官，也就是象美国的fbi、英国的军情六处、苏联的克格勃这一类的机构。
通过候官，拓跋珪着手剪除了对帝位有威胁的拓跋亲贵和部落首领，让人领略到他的铁血手段。
他不但削除了在柏肆之役中图谋自立的司隶校尉、毗陵王拓跋顺的职务，还以醉酒乱性对太原公主失礼为由，将战功赫赫的常山王拓跋遵赐死，又以奢豪喜名的罪名处死平原太守、素和部首领和跋，并诛其全家。
候官报告说，庾部首领、名冠诸将的司空庾岳和中山太守、莫那娄部首领莫题的衣服有模仿国君的嫌疑，拓跋珪就毫不手软地将将庾岳赐死；又派人手持当年窟咄之乱中莫题献给窟咄的那支箭给他看，问话说，“三岁牛犊，能胜重载否？”
莫题父子对泣，一家被嘲弄后灭族。
当日替拓跋珪向姚兴之女求亲的贺狄干被羁押在长安时，拓跋圭曾遥其为襄武侯，但他在战后以俘虏的身份被交换回平城后，拓跋珪却发现他的语言和服饰与羌人一样，便认为他看不起本国文化，于是下令将其处死。
鲜卑贵族和部落首领纷纷被杀，拓跋珪与他们的斗争也进入白炽化。
恐惧、不安以及过度的紧张等情绪，将拓跋珪变得多疑，精神失常，他也因此恋上了五石散。五石散性燥，服食之时必须心境平和，五石散促使魏晋士人形成一种平和、豁达的性格、轻易不会动怒。
生性野蛮的北方蛮族人，显然学不来平和与豁达，他们服用五石散，非但起不到神智清明等有益的作用，反而会突出有害的副作用。
拓跋圭在太医令阴羌死后，药数动发，性情变得更加狂燥，喜怒无常。
他有时会几天不吃饭，有时则通宵不入眠，他常常患得患失、自言自语，喋喋不休。
北魏境内不断出现自然灾害，拓跋圭却按照天人感应之说，将灾变归咎于臣下，认为他们没有尽到人臣的职责，觉得朝官和内侍都怀有恶意。
开国重臣穆崇在忧虑死去，势单力孤的拓跋仪见拓跋珪象疯狗一样丧失理智，同样担心他记起自己的那次政变，所以选择了逃亡，结果却被抓获而赐死。
北魏朝堂上的人朝不保夕，官员们则苟且偷安，魏都平城盗贼公行，人迹稀少，根本没有人处理政务，也没人汇报工作。
只有吏部尚书崔宏之子、著作郎崔浩恭敬殷勤，不稍懈怠，有时整日不归家；崔宏也小心谨慎，既不得罪，又不献媚取宠，故父子安然，得以免祸。
拓跋珪成了名符其实的孤家寡人，北魏政局岌岌可危。