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了持久的游击战，在先进的战略战术思想指导下，他的战果亦是相当卓著。
没多久，后秦国岭北各城就连大白天都不敢开城门了，姚兴这才后悔，当初没听弟弟姚邕的话；但他醒悟得太晚了，后秦此时已无力对抗胡夏骑兵的袭击，只好采取关门闭户这种消极防御战术。
刘勃勃用兵于秦，也不敢树敌太多，于是向西边的南凉秃发傉檀请求和亲。
秃发傉檀不想做第二个没弈干，所以拒绝了他。
刘勃勃大怒，出动两万胡骑袭击秃发傉檀，两军战于枝阳；秃发傉檀大败，被杀伤万余人。
刘勃勃虏获二万七千人口、牛马羊数十万而还，秃发傉檀率众追击，刘勃勃命军士在阳武谷谷底凿开冰凌，埋战车以堵塞道路，并阳武谷两侧设伏。
秃发傉檀大军进至阳武谷，刘勃勃勒兵出击，追击秃发傉檀八十余里，杀伤凉军一万余人，南凉的名臣勇将死者十之六七，就连秃发傉檀也差点被追上活捉。
刘勃勃命把战场上的尸体堆积起来掩埋在一起，名之曰骷髅台。
胡夏击败南凉之后，又掉过头来进攻后秦，后秦军损失三万余人，实力进一步被削弱，基本已经丧失了对凉州诸附庸国的控制。
不久，后秦国的苑川守将、乞伏乾归的儿子乞伏炽磐叛变，拥立乞伏乾归复国，重建西秦。
胡夏踩着后秦和南凉军民的尸骨变的强大起来，而在西秦复国之后，曾是凉州地区最强大国家的后秦更是衰弱到了极点。
为了节省点体力，姚兴就想方设法利用自己仅存的威望，挑唆其他国家互相争斗。
南凉秃发傉檀接到了姚兴的圣旨后，就兴冲冲地进攻北凉沮渠蒙逊，结果三战皆败，被北凉赶出了姑臧，等候一旁的西秦却捡了个漏。
西秦王乞伏乾归被一场未遂政变所杀，敢冒险的乞伏炽磐继位，趁秃发傉檀带兵走在半路上的时候，出兵接管了南凉的地盘，南凉就此灭亡。
八月，刘勃勃再率两万骑兵攻后秦，掠取了平凉一带杂居的胡人七千余户，将大军开进到依力川屯聚。
比起刘勃勃带来的直接威胁，范逸之伐燕毕竟只是让后秦受到了间接威胁。
事有轻重缓急，姚兴如今最操心的，还是如何面对刘勃勃步步紧逼，在这样的情况下，他实在是分不出太多的力量来救援南燕了。
可后燕国毕竟是自己的小弟，如果此时不救燕国的话，与他有盟约的柔然、西蜀、后仇池等国就会相继离去。
后秦国屯兵一万于洛阳，只能是虚张声势而已，他们的信使却很快见到了范二，希望用虚张声势来阻止晋军灭燕。
姚兴的亲笔信上如此写道，“慕容氏是我国友好邻邦，你们怎能将她欺负得这么惨呢？我们已经调集了铁骑十万进驻洛阳，若你再不罢兵，我大秦就顾不得秦晋两国之好，挥军直入了！”
范二自是从信中看出了玄机，哑然失笑，“装什么大尾巴狼啊？我现在不去侵略你后秦，算是给你面子了！”
后秦使者看着范二脸上淡淡的笑意，顿时不知所措起来，却听他说道，“你回去告诉姚兴，我本来打算灭燕后休兵三年再去找他晦气的！既然他现在就活得不耐烦了，那我也很希望早日能见到他，让他赶紧带兵前来吧！”
听了范二说出的狠话，后秦使者急急忙忙地赶回了洛阳。
在洛阳会合的姚强和姚崇，两人的兵力共有一万五千人马，这点人对付范二在后燕国的九万大军显然是以卵击石；可要是换一个思路，用这些兵力进攻南阳，以“围魏救赵”的姿态解救广固呢？
当然，再次出兵南阳显然是要先给后秦国主姚兴报备的。
姚兴正亲自率军攻打刘勃勃，待军至贰城时，便派遣部将姚详督运粮草，哪想到，刘勃勃却在此时突然杀了出来，
姚兴大惊失色，原本想着轻车简从地逃到姚详军中躲避的，却被部下劝阻，于是振作精神与刘勃勃接战，结果胡夏大败秦军，活捉秦将姚榆生。
要不是秦将姚文崇拼死保护姚兴，后者怕是就此战死沙场了。
刘勃勃避开姚文崇的锋芒，掉头攻占后秦敕奇堡、黄石固、我罗城，迁七千余户于大城，以丞相右地代为幽州牧，镇守于此。
姚兴败回长安之后，紧急下令将姚强那一万军队调回了关中。
至此，后秦对南燕的所有营救行动全部终止，韩范看着西归的秦军，只得仰天长叹，“真是天要亡燕啊！”