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也是由人类统治的，可是他们自从发明了各种各样的机器后就不再工作，于是机器人占据了统治地位。他带团和索加去大楼的其他地方参观，离开时，那个女人偷偷放了一张纸条在团的头盔里，“地球有危险。”机器人长官向他们介绍第四行星的情况，表示他们入侵地球的目的就是要解决自己星球上人口锐减的困境，不然他们将在500年后灭绝。他们又看到了拍摄电视的地方，发现拍摄中所用的居然是真枪实弹。乘着不注意，团和索加逃了出来。那个女人将他们带到大楼的后面，那里有一辆运送尸体的车子，他们混在尸体里逃出了大楼。原来女人是先前那个男孩的姐姐，姐弟俩把团和索加送回苏格彼恩号，却发现火箭已经被看管起来了。“去有人的街。”女人果断地说。他们来到大街上，女人恳求大家把地球人藏起来，不然他们会被杀死的。这时机器人长官带人追来了。一个穿红色上衣的男人让团和索加往后面逃，自己和那个女人却被判了死刑抓起来。正当他们要被处决时，团和索加赶回来救出了他们。此时大楼外传来轰鸣声，入侵地球的第四行星舰队已经出发了。枪战中，索加受了伤，团乘机变身，砸坏了周围几幢大楼，径直飞向发射场，把发射场上的火箭破坏殆尽，接着又飞往宇宙赶上已经出发的舰队，把它们也全部消灭。索加和团终于回到了地球，说起他俩的经历，大家都觉得难以置信。桐山队长说苏格彼恩号试验成功，将来基地里所有的设备都会换成电脑操作，索加当即表示异议，人类不能步第四行星的后尘。索加和团得到休假，在桥上，他们玩起了木笄预测天气的游戏
深夜两名巡夜的警察被杀害。根据目击证人的描述，凶手是个像猩猩一样的猿人而且力大无比，能轻易地纵身跃上2米高的围墙，现场调查发现的遗留下来的毛发是猿人的毛发，可是现场留下的血迹却是人类的。这究竟是怎么回事？为了查明原因，安奴和团去了猿猴研究所向真山博士请教。猿猴研究所里，一个大个子男人正在打扫，博士的助手见到奥特警备队的人，呵斥他离开。助手在研究所门口迎接团和安奴，安奴一个人去向真山博士问好，问起对那件事件的调查结果，真山博士回答还没有答案，需要进一步的研究。真山博士告诉安奴，研究所又有新品种的猿猴，不妨去参观一下。安奴答应着出来，团正在助手的陪同下观看猿猴的标本，这是一个大猩猩的标本，因为运来研究所没几天就死了所以制成标本就一直安放在这里。安奴和团兴致勃勃地去参观猿猴，一个大个子男人逗弄猴子时被抓伤手背，安奴用手帕为包扎了伤口，大个子似乎非常感激安奴，而安奴毫不在意地与团继续参观。在角落里有一个笼子，引起团的注意。笼子里的猴子很奇怪，团看了半天，心里嘀咕着那是猴子吗？参观完研究所，安奴和团向真山博士及助手告别，却发现猎犬号被人破坏了。天快黑了，真山博士留他们在研究所住一晚明天再走，征得队长同意，团和安奴留下住一晚。晚上，团在修理猎犬号，白天的那个大个子从背后袭击了团，大个子的力气大得惊人，团被打晕在地。突然，一条鞭子抽来，原来是博士的助手，“戈利，你会弄坏重要的试验品的。”说着把大个子赶到一个秘密仓库里，用锁链把他的双手拴住。听到响声的安奴出来查看，她偷偷地找到仓库，也被助手抓了进去。大个子看到安奴兴奋地大叫，安奴害怕极了。助手告诉她，这个人的脑子已经和猿猴做了交换，身体虽然还是人类，但是脑子却是猿猴的，而下一个试验品就是安奴。这时真山博士也来了，安奴一把抱住他求救，真山博士却狞笑着却把她推开，将她绑在头脑交换机上，戴上头罩。安奴哭叫着请求住手。被绑住双手的大个子越来越暴躁，他渐渐显露出猿猴的模样，他挣断锁链，打晕助手，扯开安奴身上的束缚，安奴乘机逃了出去。大个子和真山博士尾随追来，博士被打倒在大厅里。安奴被大个子的样子吓晕了，大个子抱起安奴向外走去。醒来的团看见大个子要带走安奴，用手里的枪向大个子扔去，大个子负伤逃走。天快亮了，团让安奴下山报信，安奴一路跑到河边跳上一条船。船顺流而下，河水越来越湍急，两边高耸的山峰，船又不住的摇晃，还有船尾的船夫阴森的眼神，安奴害怕了，慌忙让船老大靠岸。但是安奴没有注意到，一个大个子船夫也上了岸一直跟踪她。赶来支援的桐山队长和队员们在飞鹰号上发现了安奴，立马降落前去接应。大个子要袭击安奴时将被奥特警备队击毙，他就是那个猿人戈利。留在研究所的团又去看那只奇怪的猴子，却发现笼子是空的。突然一个声音说道：“真不愧是赛文，到底让你发现了。”“果然是戈隆星人。”戈隆星人控制了博士和他的助手，把人和猿猴的脑子做交换，以此增加地球上猿人的数量，最后控制地球。戈隆星人发出一种刺耳的声音，团捂起耳朵，这声音使他失去意识浑身无力。团乘着声音稍弱，变身为赛文，与戈隆星人战斗。戈隆星人力大无穷，赛文也不是它的对手，况且又被那刺耳的声响搞混了脑子，着实吃亏不少。最后总算用针镖样的光线制服了戈隆星人，接着又用艾梅利射线将戈隆星人炸得只剩一头一尾。随着戈隆星人的死亡，真山博士和助手也恢复了原来的意识。这天，猿猴研究所迎来不少孩子们参观，奥特警备队的队员们陪同孩子们度过了愉快的一天
年轻小伙子福幸是个天文爱好者，最开心的事莫过于每晚观测星空。可是他同事兼邻居阿元却一直反对他看星星，常常在一边制造各种噪音干扰福幸。福幸只得等到大家都睡下了，半夜爬起来观测。因为整夜的观测，导致睡眠不足，福幸在上班时站着打起了瞌睡。危险啊！另一名同事及时叫醒他，怎么就在车床边睡着呢？老板找福幸谈话，工作要紧，不能光顾着看星星而不睡觉啊。福幸答应了。下班路上，福幸躺在草堆上发呆，过来一个男孩和他聊了起来，两人聊得非常投机。福幸告诉男孩，他喜欢观测星星，一直想用自己的名字来命名一颗星星。男孩临告别前说，今晚会有事情发生。凌晨2点，福幸在观测星空，慢慢地调整焦距，福幸看到一些与众不同的星星，仔细一看，他不由得倒吸一口冷气，是圆盘！福幸跑下楼去打电话，却遭到阿元的责骂。他只得去别的地方打，正在值班的索加接到电话，马上汇报：“东经139度40分，北纬35度40分，角度32度……”但是基地的雷达并没有探测任何圆盘的信号，之后又有不少天文爱好者也打来相同内容的电话，团等人立刻拨通了东京天文台、东大天文台、气象局等处询问，但是都没有发现圆盘。为了以防万一，团和索加乘坐飞鹰2号去宇宙巡视，除了星星有所增多外，再也没有其他发现。古桥在那里直发牢骚，是那些业余天文爱好者错把某种气象状况当作圆盘了。众人也有同感，也就不再放在心上。第二天福幸又遇到了前一天的男孩，男孩问他是否有什么发现，福幸把发现圆盘通知奥特警备队，又遭到否定的事情告诉了男孩。男孩却说，今天晚上在东边的天空一定还能再看到圆盘的。当晚，阿元看到福幸还在观测星空，生气地按着汽车喇叭，使劲地干扰福幸。福幸按照男孩所说的方位果然又看到了圆盘，而且数量比昨晚增多了。他大声地叫起来，阿元怒气冲冲地上楼想要教训福幸，福幸让他自己看，从望远镜里阿元也看到了圆盘，他大惊小怪地叫着，“快通知消防局，快通知消防局！”“是奥特警备队。”福幸纠正道。同时用相机拍下了圆盘的影像，福幸把胶卷送去奥特警备队。胶卷冲洗出来了，经过大家的辨认，并没有发现又圆盘的迹像，只是发现星星比往常多了许多。古桥再次发起牢骚，抱怨做了无用功。桐山队长宽容地说，奥特警备队白忙正是说明地球上很安全。同时决定让宣传部接手此事。得到奥特警备队否定的答复，阿元喝了个酩酊大醉，一路嚷嚷着他看到了圆盘、奥特警备队没用之类的话，福幸只得把他送回家去。福幸似乎和那个男孩有缘，又一次遇到他。他把心中的苦恼向男孩倾诉。因为地球上太拥挤太吵闹了，到处都是霓虹灯；而天上却十分安静，与世无争，他很想到星星的世界去。男孩说他能帮助福幸实现愿望。天黑了，男孩请福幸到他家去做客，福幸欣然前往。在男孩的家里摆着好几架高级天文望远镜，福幸羡慕地看着，在望远镜里福幸再次看到圆盘，而且数量更多了。他招呼男孩来看，男孩却打开了电视机，电视屏幕上显现出放大的影像。福幸大吃一惊。更让他吃惊的是，男孩居然是宇宙人。他当着福幸的面现出佩罗林卡星人的模样。他向福幸讲述了他的计划，圆盘是经过伪装的，地球上仪器无法发现，即使有像福幸这样的天文爱好者通过普通的望远镜看到了，但是没人会相信，因为专家总认为自己比业余的正确。一次、两次，第三次就没有人相信了，就像“狼来了”的故事那样。他又把电话拿到福幸面前，让他给奥特警备队打电话报告有宇宙人入侵，但是正如佩罗林卡星人所说的，没人相信福幸的话。福幸沮丧地坐在那里，佩罗林卡星人安慰他说会带他去星星的世界，完成他的心愿。因为他已经把许多地球人带到了星星的世界，福幸一言不发。基地里，索加、安奴和团对福幸送来的照片再次进行分析，得出那些星星的确是圆盘伪装的结论。又对福幸的电话进行分析，团发现一个可疑的声音，那正是佩罗林卡星人。既然真是圆盘，团和索加再次向宇宙出发消灭圆盘。圆盘的数量实在是太多，而且佩罗林卡星人也出现了。激战中赛文现身，十字光线扫过之处，圆盘不复存在。经过一番激战，佩罗林卡星人也被消灭。奥特警备队用猎犬号把福幸送回家，福幸受到了英雄般的欢迎。又是深夜，福幸独自坐在阳台上，望着天空发呆。这个憨厚的小伙子继续着他简单而单纯的生活