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就在暑假进入尾声、第二学期即将开始之际，伊莉娜转入了驹王学园。她立刻就加入了超自然研究部，并寄住到一诚的家里。那一天的傍晚，一诚和爱莎为了准备伊莉娜的欢迎会而去商店街购物，在那里遇到了导致爱莎被放逐出教会的恶魔迪奥多拉·阿斯塔蒂。迪奥多拉单方面地向爱莎求婚，之后就离开了。在那之后，迪奥多拉对爱莎的追势愈演愈烈，一诚对此感到不满。
在准备着与迪奥多拉之间的排名游戏的过程中，一诚久违地回到了身为恶魔的工作上。当他工作结束回到家时，迎来了朱乃、爱莎和洁诺薇亚身穿H的巫女服的出迎。莉雅丝、小猫也加入其中，一诚在稍微有些H的Cosplay大会当中蓄养着精力。之后，终于到了排名游戏当天。从部室被传送到战斗场地的莉雅丝等人，感受到了略微奇怪的氛围而严阵以待。突然间，如同要包围一诚他们一般的魔法阵展开，之后他们遭受到现身的集团的强袭！
为了拯救爱莎而赶往神殿的一诚等人分散战力前进。在各神殿等候的迪奥多拉的眷属们施展出完美的配合连击，为之苦战的一诚以新的必杀技将面前的敌人击破。此时，出现在木场面前的是化作异形的“祸之团”弗里德。从弗里德口中得知迪奥多拉想要得到爱莎的目的之后，木场愤怒地与弗里德对战。之后，终于来到神殿最深部的一诚，终于与迪奥多拉展开战斗。
爱莎被突然出现的光柱包围，然后就消失了。紧接着，在上空现身的夏鲁巴·别西卜扬言要让爱莎消失在次元的彼方。完全不顾激昂的莉雅丝和杰诺瓦，一诚无法抑制失去爱莎的丧失感，发动了未知的力量而暴走。那超出常规的力量在紧逼着夏鲁巴的同时，也使神殿崩坏，莉雅丝等人只得暂时撤退。在崩坏的神殿中，即使战斗结束，一诚仍然一边燃烧着火焰般的红色斗气一边悲哀地咆哮。在他的面前，出乎预料的人物出现了。
在激烈的战斗过后，一诚一直昏迷不醒。经过阿萨谢尔的讲解爱莎的神器可以对一诚进行回复，听说此事之后，爱莎提出进行这一危险性尚为未知数的治疗。爱莎将对一诚的心意集中到神器之上，之后，在周围被绿色灵气包围之下，一诚终于醒来。龙的手臂也恢复为原先的人类手臂，完全恢复元气的一诚，与超自然研究部的众人一同回到了人间界。但就在这时，一诚等人的面前出现了意想不到的新刺客。
为了与瓦利取得联系，一诚和小猫被黑歌叫了出来。但作为交换条件，黑歌对一诚提出了无理要求。如同看准了被黑歌纠缠的一诚一般，瓦利、美猴、亚瑟登场了。一诚借助瓦利等人的力量到达次元的间隙，却在未能完成的异样空间中不断彷徨。一诚等人仅仅有着想要救助莉亚丝的心情，却是徒劳无功。此时，他们回想起亚瑟给予的建议并准备实行，突然莉亚丝出现在他们面前……
一诚下定决心为了帮助莉亚丝而战斗，但与这份心情相反，他无论如何都无法攻击莉亚丝，陷入防守一方。在此期间，他仍然拼命呼唤着莉亚丝，然而却得不到回应，即使如此，一诚仍不放弃地继续呼唤着。此时，一诚的这份心意一点一点地传达到莉雅丝的心中。另一方面，漂浮在周围空间的莉亚丝铠甲碎片开始合而为一，并形成人型，面貌改变之后，简直就像是……
清晨一大早就前来诱惑的朱乃、急速接近的小猫、以及越来越积极的爱莎，莉雅丝对3人燃起了对抗心。处在过激争夺战中心的一诚，尽情享受着幸福的色情生活。在享受平稳日常的另一方面，超自然研究部成员也逐步准备着与巴力家的排名游戏，以及一诚等人的修学旅行。
修学旅行的目的地，是存在着不同神话体系的京都。一诚等人对观光充满期待，但他们刚一到达就被卷入了祸之团一派与栖息于古都的妖怪们之间的纠纷。一诚为了守护莉雅丝所爱的京都，而摸索新的“可能性”……
打倒迪奥多拉·阿斯塔蒂后，成功救出爱莎的一诚。但是，这份喜悦并没有持续很久，爱莎被突然出现的光之柱所包围后，居然消失了。出现在茫然发愣的一诚和莉雅丝的面前的是，夏鲁巴·别西卜。他就是利用了迪奥多拉，然后把爱莎送到了次元缝隙的罪魁祸首。充满了愤怒、悲伤和丧失感的一诚，把身体交给了从自己身体深处洋溢而出的这份冲动，显现出了“霸”之力——！！
清晨一大早就前来争夺一诚的身体的莉雅丝、朱乃、小猫、爱莎。因为一诚很快就要去修学旅行了，所以不同年级的朱乃和小猫在急速接近着。出发前，一诚他们为了纪念莉雅丝的眷属凑齐了而来到了冥界的吉蒙里领地。一诚一行人刚到达目的地，就看到了预计在下次的排名游戏（RatingGame）中对战的塞拉欧格。本想着只是打声招呼，一诚却与塞拉欧格决定互相切磋一下……
在前往京都的途中，一诚为了得到赤龙帝的新力量，接触了寄宿在神灭具上的历代赤龙帝的残存意识。就在这时，被称为历代最强赤龙帝之一的美女·艾尔莎出现在一诚的面前，并托付给了他一个装有“赤龙帝的可能性”的小盒子。盒子同时也装有着能够毁灭一诚自身的东西……回到现实后，顺利抵达了京都的一诚。但是，一诚却在与爱莎她们一起参观的伏见稻荷大社里遭到了谜之团伙的袭击。